产业聚焦我国智能电表行业发展现状智能电
一、产业链情况
智能电表是智能电网数据采集的基本设备之一，承担着原始电能、和传输的任务，是实现信息集成、分析优化和信息展现的基础。智能电表除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以外，为了适应和新能源的使用它还具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能、防窃电功能等智能化的功能。智能电表可分为机电一体式和全电子式两种类型，其中机电一体式采用原有感应式表的成熟技术，多用于老表改造；全电子式则从计量到数据处理都采用以集成电路为核心的电子器件，与机电一体化电表相比体积更小，可靠性增加，更加精确，耗电减少，并且生产工艺大大改善。可应用于结算和帐务、配网状态估计、电能质量和供电可靠性监控、负荷分析、建模和预测、智能家庭等。
电表的发展经历了三个阶段：第一阶段是年至年，产品主要为普通电子式电表，主要功能是计量有功电能及其他参数；第二阶段是年至年，在普通电子式电表的功能之上，增加了预付费控制功能，可以实现有条件供电控制；第三阶段是年至今，产品以智能电表为主。
从产业链来看，目前智能电表上游主要是电子元器件、结构件等行业；其中电子元器件主要包括芯片、模块、变压器、继电器、互感器、液晶、电池、电阻电容、二三极管等。结构件主要包括塑料件、金属件等。下游主要为电力等行业。
智能电表产业链图谱
资料来源：智研咨询整理
二、上游产业
从智能电表行业的上游产业来看，从上游来看，智能电表的原材料主要包括集成电路、结构件、线路板、电子元件及其他原材料等，其中电子器件是行业需求种类较多、数量较大的原材料。由于智能电表行业生产制造所需的大多数电子元件在国内外市场都可以得到充足的供应，且其上游行业大多属于竞争性行业，中游智能电表行业所需的大多数原材料也都可以获得充足供应，因此中游行业智能电表受上游行业波动影响较小。
近年来中国集成电路产量呈稳定上升趋势。年中国集成电路产量为.58亿块，到年上升至.3亿块，同比增长33%，相较年增长了亿块。年1-8月中国集成电路产量为亿块，相较去年同期有所下滑，同比减少10%。
-年中国集成电路产量
资料来源：国家统计局、智研咨询整理
-年中国电子元件产量整体呈波动上升趋势，其中在年出现较大幅度上涨，产量为亿只，年中国电子元件产量为.1亿只，同比增长24%。年1-7月中国电子元件产量为.7亿只，同比减少6.3%。
-年中国电子元件产量
资料来源：国家统计局、智研咨询整理
近年来中国继电器产量整体呈增长趋势，仅在年出现下滑。年中国继电器产量为93亿个，相较上年增长了3.8亿个。预计年中国继电器产量将达到95亿个。
-年中国继电器产量
资料来源：国家统计局、智研咨询整理
从线路板全球格局情况来看，我国线路板生产技术和产量均处于世界领先水平。年全球顶级线路板制造商中，中国和中国台湾进入榜单的企业数分别为69、27个，合计占全球顶级线路板制造商企业总数的65.8%。同时，中国和中国台湾入榜企业的线路板产值分别为.34、.73亿美元，同比增长24%、18%，合计占全球顶级线路板制造商企业总产值的64.2%。
年顶级PBC制造商分布表
资料来源：智研咨询整理
年顶级PBC制造商分布表
资料来源：智研咨询整理
相关报告：智研咨询发布的《-年中国智能电表行业市场专项调研及竞争战略分析报告》
三、中游产业
电表是用于电力公司和用电客户之间贸易结算的计量工具，一般通过电力公司统一购置并安装，且根据国家标准规定产品需要定期轮换，产品采购数额大。从年智能电表开始逐步进入轮换期，预计未来几年智能电表总体需求仍将保持上升趋势。随着中国智能电网的发展，作为智能电网用电环节的重要组成部分，智能电表和用电信息采集设备的需求仍在持续增加。国内智能电表市场需求主要来自国家电网和南方电网的招标，其中国家电网统一招标金额占据市场主导地位。根据国家电网数据显示，近年来国家电网智能电表招标数量整体保持上升趋势，尤其在年出现较大幅度增长后智能电表招标数量达到.19万只。年国家电网智能电表招标数量为万只，同比增长28%，相较年增长了万只。预计年国家电网智能电表招标数量将达到万只。
-年国家电网智能电表招标数量
资料来源：国家电网、智研咨询整理
根据南方电网官方数据统计，近几年南方电网智能电表招标额呈上下波动走势，在年出现大幅度增长后智能电表招标额达到35.76亿元。年南方电网智能电表招标额为26亿元，同比增长49.8%。预计年南方电网智能电表招标额将达到31.76亿元。
-年南方电网智能电表招标额
资料来源：南方电网、智研咨询整理
近年来中国智能电表市场规模保持稳定上升趋势。截至年我国智能电表市场规模达到亿元，增长率为5%。由于智能电表是智能配电网数据采集的基本设施，是电网建设的重要环节，在当前我国不断加强电网建设的形势下，国内智能电表行业将继续保持稳定增速，预计年中国智能电表市场规模将达到亿元。
-年中国智能电表市场规模及增速
资料来源：智研咨询整理
当前，国内智能电表行业处于充分竞争状态，参与智能电表及用电信息集中采集招标的企业数量较多，国家电网智能电表及用电信息采集系统招标入围公司已超过百家，集中度较低。年第一次智能电表投标报价为.73亿元，同比规模实现约60%增长。其中智能电表行业主要企业有三星医疗、东方威思顿、科陆电子、许继、华立科技，其在年第一次智能电表及用电信息采集系统招标中占比分别为5.1%、4.8%、4.1%、4.1%、4.1%。
年第一批智能电表中标企业占比
资料来源：智研咨询整理
智能电表招标主要参与企业概况
资料来源：智研咨询整理
四、下游产业
从下游行业来看，中游智能电表行业的下游产业主要包括电力公司、电力能源部门等，终端用户包括民用家庭、建筑楼宇、新能源、新兴行业等。随着电力领域智能电网建设步伐的加快，智能电表行业具有显著的增长空间，进而促进行业在未来较长的一段时间内继续保持快速增长的良好态势。智能电表行业的发展与下游产业更密切相关，下游产业的需求增长将直接带动智能电表行业的发展。
1、中国电力行业
电力行业是国民经济的基础能源产业，对国民经济各产业的健康发展提供支撑，同时对人民生活水平的提高具有重要意义，在国民经济中占有极其重要的地位。电力行业是把各种类型的一次能源通过对应的各种发电设备转换成电能，并且把电能输送到最终用户处，向最终用户提供不同电压等级和不同可靠性要求的电能以及其他电力辅助服务的一个基础性行业。由于智能电能表及用电信息采集系统产品主要是通过电力公司应用到各个行业领域，因此电力行业的兴旺发展和社会经济的持续发展将为智能电表行业提供广阔的发展空间。
从中国电力行业发展情况来看，随着我国经济稳定发展，近年来中国发电量及全社会用电量呈稳定上升趋势，同时中国发电量及全社会用电量保持着供需相对平衡的走势。年中国发电量及全社会用电量分别为.8、亿千瓦时，同比分别增长9.4%、10.7%，相较年增长了、1亿千瓦时。
-年中国发电量及全社会用电量
资料来源：国家统计局、智研咨询整理
-年9月中国发电机装机容量呈稳定增长趋势。年中国发电机装机容量为23.8亿千瓦，同比增长23.8%。截至年9月中国发电机装机容量就已经超过了年中国发电机装机全年容量，年发电机装机容量为24.8亿千瓦，同比增长24.8%，相较年增长了7.03亿千瓦。
-年中国发电机装机容量
资料来源：中电联、智研咨询整理
近年来我国对电网建设保持着高度重视，投资力度不断加大，其中年中国电网工程投资完成额为亿元，相较年增长了35亿元。年中国电网工程投资完成额为亿元，同比增长5.4%。
-年中国电网工程投资完成额
资料来源：中电联、智研咨询整理
2、中国房地产行业
从中国房地产行业情况来看，按照“一户一表”的要求，全国新增住宅数量也将拉动智能电表的新增需求。根据国家统计局数据显示，年全国住宅房地产竣工面积为万平方米，按照年中国户均面积92.17平方米估算共新增住宅万套，由此带来智能电表新增需求量万只。年全国住宅房地产竣工面积为万平方米，按照年中国户均面积.18平方米估算共新增住宅万套，由此带来智能电表新增需求量万只。据统计年1-9月全国住宅房地产竣工面积为万平方米，预计年全年住宅房地产竣工面积将为万平方米，若按照年中国户均面积.18平方米估算共新增住宅万套，由此带来智能电表新增需求量万只。总体来看近3年由中国房地产行业新增住宅房地产竣工面积带来的智能电表新增需求量合计万只。
注：上述测算基于每户家庭配套一只智能电表的假设，未考虑一户多表、办公楼、商业与工业用建筑等情形。
-年中国房地产开发情况统计与预测
资料来源：国家统计局、智研咨询整理
以上数据及信息可参考智研咨询发布的《-年中国智能电表行业市场竞争策略及未来发展潜力报告》。智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。
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